Em conjunto com Cynthia Palmerston
O planejamento patrimonial e sucessório tem duas metades.
A agenda de gestão e governança prepara a decisão da família; os instrumentos jurídicos são o que a torna válida entre gerações. O projeto completo entrega as duas coisas, com dois profissionais e um só cronograma.
Por que as duas metades andam juntas
Na empresa familiar, gestão e patrimônio costumam andar como dois assuntos separados, cada um no seu ritmo e com profissionais que não se falam. Nenhum dos dois lados está errado sozinho. O custo aparece depois, quando eles se encontram.
Ele aparece de duas formas conhecidas. Uma holding montada antes de a família ter combinado quem decide o quê: a estrutura fica pronta e a discussão que ela deveria encerrar continua aberta. Ou uma governança desenhada sem saber quem é dono do quê, com papéis e alçadas escritos sobre uma sociedade que ainda vai mudar de forma.
Quando as duas correm juntas, a ordem passa a favorecer o cliente: a família decide com informação de gestão na mesa, e a estrutura societária reflete uma decisão que ela já tomou. É isso que este projeto faz. Eu conduzo a parte de gestão, governança e continuidade; a atuação jurídica é da advogada Cynthia Palmerston, em contrato próprio.
Quem faz o quê
Cada um assina a sua parte. O cronograma é comum e os contratos são separados.
Sérgio Palmerston
Gestão, governança e continuidade
- Informação de gestão que sustenta a decisão patrimonial: os números que a família precisa ter na mesa antes de escolher um caminho.
- Papéis e responsabilidades, alçadas de decisão, fóruns e cadências, separando família, propriedade e gestão.
- Preparação da transição de responsabilidades: quem assume o quê, com qual formação e em qual prazo.
- Condução do cronograma comum, com a pauta preparada para cada reunião e a cobrança do que ficou combinado.
Cynthia Palmerston
Atuação jurídica
- Reorganização societária e constituição de holding.
- Instrumentos de transmissão: doação, reserva de usufruto e testamento.
- Acordo de sócios e documentos de governança familiar.
- Enquadramento tributário da operação, inclusive o ITCMD.
A atuação jurídica é contratada diretamente com ela, em contrato próprio, com escopo, preço e responsabilidade técnica dela.
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Cynthia Palmerston
Advogada há 23 anos, especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório.
Formação e atuação
- MBA em Holding e Planejamento Societário.
- Pós-graduada em Planejamento Patrimonial e Sucessório Familiar, Direito e Processo Civil, Direito e Processo do Trabalho.
- Vice-Presidente da Comissão Nacional de Planejamento Patrimonial e Sucessório da ABA (Associação de Advogados do Brasil).
- Membro da Comissão de Sucessões da OAB/GO.
- Membro da UNDA (União Nacional de Direito e do Agronegócio).
- Sócia Apoiadora do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família).
- Palestrante e Mentora de Advogados.
- Idealizadora do perfil no Instagram @holdingefamilia.
Onde encontrá-la
Como se contrata
São dois caminhos. No caminho completo, são duas contratações separadas — a minha e a da Cynthia —, cada uma com escopo e preço próprios.
Só a consultoria
Consultoria de gestão e governança
O trabalho descrito em Como ajudo: diagnóstico, estruturação e acompanhamento. Tem escopo e preço próprios e resolve sozinho a maior parte dos casos de profissionalização, sem instrumento novo para assinar.
Ver a página Como ajudoConsultoria e atuação jurídica
Projeto completo de planejamento patrimonial e sucessório
Soma à consultoria a atuação jurídica que transforma as decisões da família em instrumentos válidos. Tem escopo e preço próprios, e a participação da Cynthia é contratada de forma distinta, com escopo e preço dela.
A escolha entre um e outro não se faz na primeira conversa. Ela aparece no diagnóstico, quando já se sabe o que a família precisa decidir e o que precisa ser escrito para valer entre gerações.
O começo é o mesmo nos dois caminhos.
Escreva contando o momento da empresa e o da família. Eu leio pessoalmente e respondo dizendo se o trabalho é aderente e por onde ele começaria.
A conversa inicial verifica aderência. O Diagnóstico de Gestão e Continuidade é a primeira etapa contratada.