O trabalho começa pela decisão que a empresa já vai ter de tomar.

Toda empresa familiar tem uma lista de decisões que vai ter de tomar de qualquer jeito. Quem assume quando o fundador sair da operação. Qual número autoriza um investimento e quem pode dizer sim. O que acontece se um sócio quiser vender a parte dele. Quem responde por uma área quando dois herdeiros a disputam.

Essas decisões acontecem de dois modos. Por escolha, com tempo, informação e gente preparada. Ou por acidente, no meio de uma crise, de um afastamento inesperado ou de um desentendimento entre sócios, quando a pressa e a mágoa decidem no lugar do critério.

O meu trabalho é escrever essa lista com a família, colocá-la em ordem e tratá-la enquanto ainda há tempo. A profissionalização é o meio: informação de gestão para que a decisão tenha base, governança para que ela tenha dono, preparação para que ela sobreviva à troca de geração.

Elas quase nunca são contratadas isoladas, porque uma sustenta a outra. Em cada frente estão as perguntas que abrem o assunto e o que fica de concreto na empresa.

• Gestão baseada em dados

  Fazer a empresa discutir a decisão em vez de discutir a planilha.

  Perguntas que abrem a frente

  • Qual número esta empresa olha antes de decidir, e ele existe em algum lugar além da cabeça de alguém?
  • Quando o mês fecha, quanto tempo leva até alguém saber como foi?
  • Duas áreas que olham o mesmo assunto chegam ao mesmo número?

  O que fica na empresa

  • Lista curta de indicadores para decisão, cada um com dono, origem, periodicidade e a pergunta que ele responde.
  • Um painel ou relatório único, alimentado pelo que a empresa já produz, sem sistema novo como pré-requisito.
  • Rotina de leitura definida: quem apresenta, para quem, com que frequência e o que se decide ali.

• Governança

  Quem decide o quê, até que valor, em qual fórum e com que registro.

  Perguntas que abrem a frente

  • Quem pode aprovar uma compra de determinado valor sem consultar mais ninguém?
  • Onde se decide assunto de sócio, e onde se decide assunto de gestão?
  • O que foi combinado na última reunião está escrito em algum lugar que as pessoas consultam?

  O que fica na empresa

  • Mapa de papéis e responsabilidades separando família, propriedade e gestão, com nome e função em cada posição.
  • Tabela de alçadas de decisão por tipo de assunto e por valor.
  • Calendário de fóruns e cadências, com pauta padrão, participantes e registro de decisão.

• Continuidade e sucessão

  Preparar a passagem de comando antes de ela ser inevitável.

  Perguntas que abrem a frente

  • Se o fundador ficar três meses fora, o que para de andar na empresa?
  • O sucessor está sendo preparado para exercer um cargo ou para um dia herdar uma cota?
  • A família já combinou como se entra e como se sai da sociedade?

  O que fica na empresa

  • Plano de sucessão executiva: cargo, competências exigidas, prazos, quem forma e quem avalia.
  • Agenda de continuidade com as decisões que a família precisa tomar e a ordem em que elas serão tratadas.
  • Pauta preparada para o especialista quando o passo seguinte for instrumento jurídico ou tributário, coordenado com profissionais independentes — advocacia e contabilidade são contratações distintas.

  Quando o passo seguinte envolve instrumentos patrimoniais e sucessórios, a condução passa a ser conjunta com Cynthia Palmerston, advogada. Sucessão patrimonial

São duas coisas diferentes, e a confusão entre elas custa tempo dos dois lados. A conversa é gratuita e serve para verificar aderência. O diagnóstico é a primeira etapa contratada.

A contratação é modular e sempre entra pelo primeiro degrau. Cada um termina com entregável próprio, e a empresa decide se continua.

1. 01

   Degrau 1

   Diagnóstico de Gestão e Continuidade

   Escopo, prazo e entregável fechados antes de começar. É a etapa que transforma incômodo difuso em lista priorizada, e é o que permite orçar qualquer coisa depois com honestidade.

   Sempre. Nenhum degrau seguinte é contratado sem ele.

2. 02

   Degrau 2

   Sprint de Estruturação

   Bloco curto de implantação do que o diagnóstico priorizou: o painel de indicadores, a tabela de alçadas, o calendário de reuniões, o desenho de um fórum. Trabalho junto com as pessoas da casa que vão manter aquilo depois.

   Quando a prioridade é clara e cabe em um esforço concentrado, com data para terminar.

3. 03

   Degrau 3

   Advisory de Profissionalização

   Acompanhamento com cadência definida por um período contratado. Preparo a pauta, conduzo a reunião de gestão, registro as decisões e cobro o que ficou combinado no encontro anterior.

   Quando a estrutura existe no papel e o risco é ela não sobreviver à rotina.

4. 04

   Degrau 4

   Projetos Especiais

   Trabalho pontual, com escopo e prazo fechados antes de começar, entregue como estudo ou relatório que sustenta uma decisão específica, sem virar operação financeira recorrente ou substituir a gestão da empresa. Duas famílias de escopo, contratadas em separado conforme a decisão em jogo.

   Estudos que sustentam uma decisão

   Valuation

   Estimativa de valor da empresa ou de uma participação, com premissas explícitas, para negociar venda, entrada de sócio ou partilha de cotas.

   Estudo gerencial de referência, não laudo de avaliação nem parecer com fé pública — quando o caso exigir laudo, entra o profissional habilitado.

   Assessoria de crédito

   Organização do pedido de crédito — estrutura, garantias e documentação — diante de uma necessidade pontual, não como gestão contínua da dívida.

   Eu assessoro a empresa; não intermedeio a operação nem recebo da instituição financeira, e a escolha do banco é da empresa.

   Análise de viabilidade econômico-financeira

   Exame de um investimento específico — abrir uma unidade, comprar um ativo, entrar num negócio novo — antes da decisão de seguir ou não, com premissas explícitas em vez de intuição.

   Governança e sucessão

   Conselho consultivo

   Composição, pauta e o que passa a subir ao fórum, quando a gestão já tem maturidade e falta um espaço formal de checagem externa.

   Decisão que antecede um acordo entre sócios

   Preparação da decisão da família antes de ela virar cláusula de um acordo entre sócios já redigido por advogado.

   Plano de sucessão executiva

   O mesmo plano da frente de continuidade, contratado como projeto isolado, sem entrar num Advisory de acompanhamento contínuo.

   Quando a questão pede um estudo específico ou um projeto pontual de governança e sucessão.

Consultoria de empresa familiar cerca de gente que também presta serviço à empresa. Deixo a divisão explícita desde o primeiro dia, porque fronteira mal desenhada gera cobrança dupla e trabalho perdido.